深評(píng)：增博弈籌碼？解析車(chē)企牽手背后
[汽車(chē)之家 深評(píng)] 大眾或與福特成立聯(lián)盟的消息刷遍了全球汽車(chē)圈，也刷新了我們的認(rèn)知。在電動(dòng)車(chē)不斷向前發(fā)展的過(guò)程中，由于較高的研發(fā)成本和漫長(zhǎng)的開(kāi)發(fā)周期，或觸發(fā)全球車(chē)企開(kāi)放合作的可能性。本文將圍繞電動(dòng)車(chē)這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，探討下未來(lái)車(chē)企可能的合作模式，及合作背后的深層次原因。
●《深評(píng)問(wèn)道》是什么？
《深評(píng)問(wèn)道》是汽車(chē)之家首個(gè)面向行業(yè)端用戶(hù)打造的節(jié)目，特約汽車(chē)行業(yè)資深從業(yè)者執(zhí)筆，獨(dú)家解析／揭秘行業(yè)大事件。除了熱鬧表象，我們更想向您呈現(xiàn)對(duì)事物本質(zhì)、因果以及未來(lái)可能性的探究和思考。
本期行業(yè)評(píng)論員——朱玉龍，在汽車(chē)電子和新能源汽車(chē)領(lǐng)域從事多年的技術(shù)工程師，曾在上汽通用、LEAR、捷新動(dòng)力等知名整車(chē)/零部件企業(yè)就職，對(duì)汽車(chē)技術(shù)的革新和發(fā)展有深入理解，充滿(mǎn)探索熱情。
就目前來(lái)看，車(chē)企在電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域主要有三種協(xié)作形式：大眾MEB平臺(tái)模式、豐田電動(dòng)車(chē)聯(lián)盟模式及不同企業(yè)之間的相互協(xié)作模式等。
◆ 豐田電動(dòng)車(chē)聯(lián)盟模式
在電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域，豐田非常謹(jǐn)慎，早期兩臺(tái)電動(dòng)車(chē)輛一是改自原來(lái)的HEV技術(shù)，一是采用特斯拉動(dòng)力總成。在2017年，豐田與馬自達(dá)、電裝簽訂電動(dòng)車(chē)技術(shù)合作研發(fā)協(xié)議。整體來(lái)看，這種拉攏其他合作伙伴成立聯(lián)盟的模式很好，因?yàn)殡妱?dòng)車(chē)的中短期發(fā)展并不確定，在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)之初采取開(kāi)放機(jī)制，不但可分?jǐn)傎M(fèi)用，還可實(shí)現(xiàn)高效研發(fā)，節(jié)省可能的人力及財(cái)力的重復(fù)投入，降低電動(dòng)汽車(chē)的研發(fā)生產(chǎn)成本。
就豐田電動(dòng)車(chē)聯(lián)盟來(lái)看，各合作伙伴還可獲得電裝一整套核心技術(shù)，在此基礎(chǔ)上打造電動(dòng)車(chē)的動(dòng)力系統(tǒng)技術(shù)，然后各個(gè)公司根據(jù)自己現(xiàn)有工廠的實(shí)際情況，改造生產(chǎn)設(shè)備，打造出不同品牌特性的車(chē)輛。但會(huì)不會(huì)因此出現(xiàn)“同質(zhì)化”現(xiàn)象，需要各家工程師來(lái)進(jìn)行把控。在電池方面，2017年年底，豐田與松下就車(chē)載電池進(jìn)行了合作，但雙方若是合作推進(jìn)固態(tài)電池研發(fā)，短期內(nèi)聯(lián)盟電動(dòng)車(chē)搭載電池還是會(huì)以圓柱電池為主。
『豐田電動(dòng)車(chē)聯(lián)盟協(xié)作模式』
從以上分析看，豐田電動(dòng)車(chē)聯(lián)盟還是日本企業(yè)自發(fā)形成的以國(guó)家為單位的戰(zhàn)略聯(lián)手，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)的不明朗需求而采取的合作形式，并且該聯(lián)盟的電動(dòng)車(chē)將來(lái)會(huì)建立在日本供應(yīng)體系之下，可將日系汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力延續(xù)到電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域，而且該模式相對(duì)閉環(huán)，即車(chē)企及零部件供應(yīng)商等均包含在內(nèi)，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)的抵抗能力較強(qiáng)。
◆ 大眾的MEB平臺(tái)開(kāi)放戰(zhàn)略
就大眾自身來(lái)看，整個(gè)MEB電動(dòng)車(chē)平臺(tái)其實(shí)是一次冒險(xiǎn)，在前期準(zhǔn)備不充分的條件下，大眾截至目前對(duì)外宣布的車(chē)型數(shù)量和銷(xiāo)售目標(biāo)均令人“瞠目結(jié)舌”。按照規(guī)劃，大眾將基于其自主設(shè)計(jì)的MEB電動(dòng)車(chē)模塊化平臺(tái)，為4個(gè)集團(tuán)品牌設(shè)計(jì)27款車(chē)型，并計(jì)劃在MEB平臺(tái)上生產(chǎn)1000萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)，目標(biāo)是在2022年底之前實(shí)現(xiàn)全球范圍內(nèi)的大規(guī)模生產(chǎn)。
計(jì)劃很好看，現(xiàn)實(shí)卻可能“骨感”，因?yàn)榇蟊娔壳按嬖诓簧偬魬?zhàn)，主要有：
1、大眾本身的電動(dòng)車(chē)積累，不足以支撐快速擴(kuò)展年產(chǎn)5年內(nèi)到200萬(wàn)的目標(biāo)；
2、市場(chǎng)對(duì)大眾電動(dòng)車(chē)的接受度如何，能否像其燃油車(chē)一樣受歡迎，將直接與大眾MEB平臺(tái)的未來(lái)息息相關(guān)；
3、純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)仍在爬坡，基于單一平臺(tái)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品能否覆蓋所有細(xì)分市場(chǎng)，因?yàn)殡妱?dòng)車(chē)的市場(chǎng)分化相對(duì)嚴(yán)重，比如在中國(guó)市場(chǎng)，10萬(wàn)以下、10-20萬(wàn)和20萬(wàn)以上等區(qū)間的產(chǎn)品有著明顯的分水嶺。
而大眾向第三方制造商開(kāi)放其平臺(tái)，不僅可以共同發(fā)掘電動(dòng)車(chē)的可能性，還是在市場(chǎng)不確定的條件下，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)、擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)最好的方式之一。因?yàn)樵谡麄�(gè)新能源汽車(chē)的生產(chǎn)研發(fā)中，巨額的研發(fā)成本不可避免，若與福特共享其平臺(tái)將在很大程度上分?jǐn)偝杀荆瑫r(shí)也減少福特等相關(guān)方在新能源汽車(chē)方面的成本支出。從另一個(gè)角度看，單個(gè)企業(yè)在規(guī)劃、開(kāi)發(fā)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的節(jié)奏是固定的，若第三方加入，則可在一定程度上提高大眾MEB電動(dòng)車(chē)平臺(tái)的發(fā)展效率。而且隨著產(chǎn)品規(guī)模增長(zhǎng)和合作伙伴的增加，以大眾MEB平臺(tái)為中心的車(chē)企將對(duì)上下游形成較大的話(huà)語(yǔ)權(quán)優(yōu)勢(shì)，尤其是對(duì)于電池企業(yè)來(lái)說(shuō)。
◆ 不同企業(yè)間的局部合作模式
今年6月，通用和本田在新一代電池領(lǐng)域展開(kāi)合作，通用汽車(chē)位于美國(guó)密歇根州的沃倫電池實(shí)驗(yàn)室技術(shù)中心將和本田位于櫪木的研發(fā)中心展開(kāi)合作，研發(fā)范圍包括新一代電池單元和電池模塊。未來(lái)將基于通用汽車(chē)的新一代電池技術(shù)，共同研發(fā)新電池，并搭載于通用和本田各自的新電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品上。不過(guò)該產(chǎn)品計(jì)劃主要面向北美市場(chǎng)，暫不涉及在中國(guó)銷(xiāo)售的電動(dòng)車(chē)。
通用和本田的合作形式，其實(shí)和日產(chǎn)雷諾三菱聯(lián)盟三方的努力有些相似，即在零件采購(gòu)方面盡可能協(xié)同，整合需求，不僅可以與全球大的電池及其他零部件企業(yè)進(jìn)行博弈，還能形成戰(zhàn)略性采購(gòu)優(yōu)勢(shì)。不過(guò)從戈恩事件也可以看出，隨著集中采購(gòu)的深入，會(huì)有可能引起反彈，這是此類(lèi)合作的企業(yè)要注意的。
『通用和本田的合作模式』
從電池供應(yīng)角度看，發(fā)展新能源車(chē)已成全球共識(shí)，整車(chē)企業(yè)加大電動(dòng)車(chē)布局將助推動(dòng)力電池需求保持高速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2025年，動(dòng)力電池需求量將達(dá)830GWh，年均復(fù)合增速或達(dá)38%以上。潛在的強(qiáng)勁需求，使得主要的電池企業(yè)紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，如LG和CATL在2020年的產(chǎn)能目標(biāo)分別為90GWh和70GWh（包含合資工廠產(chǎn)能），松下希望達(dá)到52GWh，三星SDI與SKI則致力于突破20GWh。
綜觀全球動(dòng)力電池格局，未來(lái)將主要由中日韓三國(guó)的電池企業(yè)為主。隨著動(dòng)力電池產(chǎn)能的不斷集中，可以預(yù)見(jiàn)，電池領(lǐng)域的龍頭企業(yè)未來(lái)議價(jià)能力更強(qiáng)。如果傳統(tǒng)整車(chē)企業(yè)還想保持之前的優(yōu)勢(shì)地位，則需保持自身在需求端的議價(jià)籌碼。以大眾MEB項(xiàng)目為例，大眾分別在美國(guó)定點(diǎn)韓國(guó)SKI、中國(guó)定點(diǎn)CATL、歐洲定點(diǎn)LG，三星SDI則作為另外市場(chǎng)的供應(yīng)商。但一下子定點(diǎn)四個(gè)電池供應(yīng)商，可見(jiàn)大眾付出了極大的承諾，以獲得在需求端較低的采購(gòu)價(jià)，否則其將面臨較大挑戰(zhàn)。
隨著新能源產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，電池企業(yè)以電池為中心的優(yōu)勢(shì)是不斷地往上滲透的，而電池單體這個(gè)領(lǐng)域很難被車(chē)企突破，市場(chǎng)上配套的產(chǎn)品越多，其地位則愈加穩(wěn)固。如松下的高鎳NCA+硅碳，隨著特斯拉產(chǎn)量拉升，一步步站穩(wěn)其動(dòng)力電池龍頭地位；LG化學(xué)則在電池材料具備優(yōu)勢(shì)，因?yàn)槠湔龢O、負(fù)極、電解液、隔膜四大關(guān)鍵材料技術(shù)儲(chǔ)備全面。
電池企業(yè)和車(chē)企的利益將不斷博弈，誰(shuí)能夠在未來(lái)占據(jù)統(tǒng)治地位，誰(shuí)就能具備更大的話(huà)語(yǔ)權(quán)。但在某種意義上，電池技術(shù)其實(shí)是電動(dòng)車(chē)競(jìng)爭(zhēng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
全文總結(jié)：從總體看，汽車(chē)行業(yè)的規(guī)則正在被改寫(xiě)，因此更多樣化的車(chē)企聯(lián)盟或合作形式不斷涌現(xiàn)，無(wú)論是哪種模式，都是為了盡量以相對(duì)小的成本投入獲得較大的產(chǎn)出，同時(shí)保持本身優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中的博弈能力。由于電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域短期內(nèi)的盈利空間不大，面對(duì)不確定的市場(chǎng)和確定的未來(lái)趨勢(shì)，新的合作模式將不斷增多并很可能長(zhǎng)期存在。
加載中
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