產(chǎn)銷持續(xù)向好 中汽協(xié)談汽車市場(chǎng)基本面
[汽車之家 行業(yè)] 我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)正逐步走出疫情影響，1-9月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)來看，延續(xù)了恢復(fù)性增長(zhǎng)的勢(shì)頭，已連續(xù)6個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，降幅收窄到7%以內(nèi)。按此趨勢(shì)判斷，四季度汽車市場(chǎng)表現(xiàn)也將好于去年，預(yù)計(jì)全年有可能好于年初預(yù)期。從經(jīng)濟(jì)、政策、市場(chǎng)等多方面綜合考慮來看，2020年或?qū)⑹侵袊?guó)汽車市場(chǎng)的峰底年份，2021年將有望實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性正增長(zhǎng)。
10月13日，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)召開媒體深度溝通會(huì)，并透露上述觀點(diǎn)，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)付炳鋒，副秘書長(zhǎng)師建華、李邵華、柳燕、陳士華、羅軍民等領(lǐng)導(dǎo)出席會(huì)議。
『中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)付炳鋒』
市場(chǎng)恢復(fù)好于預(yù)期
中汽協(xié)介紹，今年9月，汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到252.4萬輛和256.5萬輛，產(chǎn)銷同比增長(zhǎng)分別為14.1%和12.8%，累計(jì)產(chǎn)銷幅度分別為-6.7%、-6.9%，整個(gè)市場(chǎng)恢復(fù)程度好于預(yù)期。
庫(kù)存情況來看，目前車企的庫(kù)存是98.1%，經(jīng)銷商的庫(kù)存預(yù)警指數(shù)是54%，基本上都處在合理的水平。除去2、3月份的影響，從4月份開始，汽車產(chǎn)銷表現(xiàn)的情況好于去年同期。
分排量的銷量變化來看，今年1.6L及以上排量乘用車的表現(xiàn)明顯好于1.6L以下排量的乘用車，同時(shí)，豪華車從4月以來一直保持大幅增長(zhǎng)。9月豪華車銷量完成29萬輛，同比增長(zhǎng)31.6%，占乘用車市場(chǎng)份額為13.9%。
這樣的市場(chǎng)表現(xiàn)，一方面是得益于當(dāng)前乘用車市場(chǎng)增換購(gòu)人群擴(kuò)大，推動(dòng)了一部分消費(fèi)升級(jí)，另一方面是豪車市場(chǎng)降價(jià)幅度較大。除此之外，購(gòu)車趨勢(shì)的年輕化，也促進(jìn)了豪華車的增長(zhǎng)。而1.6L以下車型銷量不佳主要是受疫情影響，疫情對(duì)低收入人群產(chǎn)生的沖擊更強(qiáng)，限制了汽車購(gòu)買。
值得注意的一點(diǎn)是，中國(guó)品牌大部分都是低排量的車型，在這種情況下，中國(guó)品牌的市場(chǎng)占有率下降。1-9月中國(guó)品牌乘用車銷量487.3萬輛，同比下降17.7%，市場(chǎng)份額36.4%，同比下降2.3個(gè)百分點(diǎn)。
新能源汽車表現(xiàn)來看，前9個(gè)月累計(jì)產(chǎn)銷下降18.7%和17.7%，主要是受補(bǔ)貼大幅度下降影響。除此之外，疫情影響了共享出行平臺(tái)的正常運(yùn)營(yíng)，也在一定程度上降低了新能源車輛的采購(gòu)需求。
車輛出口方面，9月，汽車企業(yè)出口9.9萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)39.1%，同比增長(zhǎng)10.7%。1-9月，汽車企業(yè)出口61.9萬輛，同比下降17.2%。
從產(chǎn)業(yè)格局來講，1-9月，前10家車企市場(chǎng)份額下降7%，占汽車銷量總量89.5%。分析數(shù)據(jù)來看，這部分車企讓出的市場(chǎng)份額，被特斯拉、蔚來等造車新勢(shì)力消化。在前10家企業(yè)中，一汽、長(zhǎng)安、華晨實(shí)現(xiàn)了同比正增長(zhǎng)。
1-8月，受汽車市場(chǎng)恢復(fù)的支撐，汽車制造業(yè)持續(xù)回暖，汽車制造業(yè)增加值累計(jì)增長(zhǎng)2.8%，增幅較1-7月擴(kuò)大了1.1個(gè)百分點(diǎn)，高于工業(yè)增加值累計(jì)增速2.4個(gè)百分點(diǎn)。雖然營(yíng)業(yè)收入處于下降狀態(tài)，但利潤(rùn)已在增長(zhǎng)。
9月末，汽車企業(yè)庫(kù)存實(shí)現(xiàn)98.1萬輛，比月初下降3.8%。各地利好政策刺激消費(fèi)疊加雙節(jié)效應(yīng)，對(duì)市場(chǎng)需求有一定拉動(dòng)提振作用。同時(shí)，北京國(guó)際車展和各地小型車展的陸續(xù)啟動(dòng)、全國(guó)“消費(fèi)促進(jìn)月”的舉辦，刺激局部地區(qū)市場(chǎng)需求及銷量增長(zhǎng)，從而推動(dòng)銷量增長(zhǎng)繼續(xù)走高。
2021年有望恢復(fù)正增長(zhǎng)
中汽協(xié)介紹，從經(jīng)濟(jì)、政策、市場(chǎng)等多方面綜合考慮來看，2020年或?qū)⑹侵袊?guó)汽車市場(chǎng)的峰底年份，2021年將有望實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性正增長(zhǎng)。
從利好因素來看：國(guó)家“六穩(wěn)”、“六�！毕嚓P(guān)措施的持續(xù)發(fā)力，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)將加快復(fù)蘇；9月下旬開幕的北京國(guó)際車展推動(dòng)企業(yè)新品全面投放；政府部門開展的消費(fèi)促進(jìn)月以及各地出臺(tái)的促進(jìn)銷費(fèi)政策。
與此同時(shí)，不利因素也不容忽視：目前，國(guó)內(nèi)的疫情已基本穩(wěn)定，但國(guó)際疫情依然存在不確定性，大范圍的爆發(fā)可能幾乎沒有，但是地方性的地區(qū)性的區(qū)域性的疫情的出現(xiàn)，會(huì)影響我們汽車的銷售。
疫情爆發(fā)，影響最大的是經(jīng)濟(jì)抗沖擊能力較弱的低收入人群，在降薪、失業(yè)、個(gè)體經(jīng)營(yíng)破產(chǎn)等多方面影響下，該群體的收入及消費(fèi)信心均受到?jīng)_擊，進(jìn)而導(dǎo)致主要消費(fèi)的低端經(jīng)濟(jì)型乘用車銷量受損。低端經(jīng)濟(jì)型乘用車市場(chǎng)預(yù)計(jì)在2-3年內(nèi)會(huì)出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)。
中高端車型目前銷量形勢(shì)向好，主要是受消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)。近兩年來汽車消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯，今年疫情沖擊下更為明顯，主要是因?yàn)橐咔閷?duì)于中高端收入層級(jí)的消費(fèi)者來說并未產(chǎn)生太大的沖擊。消費(fèi)升級(jí)是市場(chǎng)未來的大趨勢(shì)，因此中高端乘用車的增長(zhǎng)形勢(shì)將持續(xù)向好，但增速將逐步放緩。
車市仍面臨六重壓力
汽車企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力依然較大，主要困難集中在生產(chǎn)成本提高、部分市場(chǎng)需求還未恢復(fù)正常。與此同時(shí)，受到疫情影響，導(dǎo)致大宗材料價(jià)格上漲，進(jìn)而引發(fā)企業(yè)生產(chǎn)成本上升。具體包括鋁材、鋼材、塑料、橡膠、貴金屬等，其中鋼板材料大幅上漲。
疫情期間部分中國(guó)品牌汽車銷量大幅下滑，導(dǎo)致企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)資金平衡困難，上游零部件企業(yè)、汽車銷售企業(yè)業(yè)務(wù)量也相應(yīng)受到很大影響。
新能源汽車推廣難度依然較大，純電動(dòng)車和燃油車動(dòng)力系統(tǒng)成本差異約為3-5萬元甚至更高，成本高從而售價(jià)偏高，導(dǎo)致基層消費(fèi)市場(chǎng)接受度較低。另外，新能源汽車在使用環(huán)節(jié)仍存在諸多不便，如地方路權(quán)不統(tǒng)一、充電設(shè)施有待完善。
受制于消費(fèi)者對(duì)價(jià)格敏感性的影響，新能源汽車難以實(shí)現(xiàn)整車產(chǎn)品溢價(jià)銷售，整車企業(yè)處于“增量不增收”的狀態(tài)。1-8月，新能源汽車整車制造業(yè)呈現(xiàn)虧損狀態(tài)，拉低了汽車整車行業(yè)利潤(rùn)水平。
乘用車市場(chǎng)占有率降低，1-9月，中國(guó)品牌乘用車占有率比上年同期下降2.3個(gè)百分點(diǎn)。主要原因有兩方面：一是近兩年汽車產(chǎn)業(yè)處于波動(dòng)調(diào)整期，市場(chǎng)同樣進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，合資品牌產(chǎn)品不斷下探，擠壓、搶占中國(guó)品牌市場(chǎng)份額，中國(guó)品牌發(fā)展空間受到一定影響。
二是突如其來的新冠疫情，加劇了主要由中國(guó)品牌組成的中低端市場(chǎng)壓力。宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，中低端市場(chǎng)的潛在消費(fèi)人群對(duì)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)更為敏感，消費(fèi)需求受到抑制，導(dǎo)致中國(guó)品牌銷量下滑幅度高于整個(gè)行業(yè)水平。
但并非所有的中國(guó)品牌汽車均呈現(xiàn)下降，中國(guó)品牌內(nèi)部呈現(xiàn)分化。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，1-8月，超過85個(gè)中國(guó)品牌中，有接近20個(gè)中國(guó)品牌累計(jì)銷量呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)，如紅旗、長(zhǎng)安、吉利領(lǐng)克、蔚來汽車、廣汽新能源等。
產(chǎn)業(yè)鏈存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)，隨著疫情影響的逐漸減弱，目前“斷供”風(fēng)險(xiǎn)已基本消除，但是對(duì)于個(gè)別需進(jìn)口的核心零部件仍有該方面風(fēng)險(xiǎn)，尤其是受地緣政治影響，SM電子物料，特別是芯片類零件，依然存在潛在的斷供風(fēng)險(xiǎn)。
伴隨行業(yè)“智能化”的趨勢(shì)，對(duì)“國(guó)內(nèi)短板”零件-芯片的需求越來越大，要求也越來越高，而TCU/BCM等控制器電源類、通信類芯片供貨渠道依然以美國(guó)為主。
汽車企業(yè)走出去難度加大。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)入平臺(tái)期，新車市場(chǎng)規(guī)模逐漸趨于穩(wěn)定，這將導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。為了進(jìn)一步推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展，企業(yè)未來的發(fā)展重心將從國(guó)內(nèi)單一市場(chǎng)，轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)、國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)。
但目前的現(xiàn)狀是：海外銷售配套服務(wù)體系尚待完善，海外金融支持力度需要進(jìn)一步加大；中國(guó)品牌在海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力有待進(jìn)一步提升；未來，受國(guó)際疫情的持續(xù)影響，國(guó)內(nèi)出口將受到較大限制；地緣政治不確定性增加。
持續(xù)激發(fā)消費(fèi)活力
針對(duì)上述的各項(xiàng)挑戰(zhàn)，中汽協(xié)為下一階段中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出六項(xiàng)建議：
第一，穩(wěn)定和促進(jìn)汽車消費(fèi)，持續(xù)激發(fā)消費(fèi)活力。建議政策上明確要求不設(shè)PN12的銷售過渡期，通過財(cái)稅優(yōu)惠政策的實(shí)施或創(chuàng)新促進(jìn)汽車消費(fèi)。
第二，加大對(duì)汽車企業(yè)的支持力度。國(guó)家層面很難單獨(dú)對(duì)一個(gè)企業(yè)和行業(yè)出政策支持，建議地方政府可以做一些針對(duì)性的政策支持。
第三，推動(dòng)新能源汽車的良性發(fā)展。科學(xué)評(píng)估新能源乘用車雙積分政策的實(shí)施預(yù)期，以市場(chǎng)導(dǎo)向?yàn)楹诵闹贫ㄏ嚓P(guān)政策。
第四，擴(kuò)大核心零部件的自主研發(fā)及國(guó)產(chǎn)化，不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈。目前來看，很多產(chǎn)品都可以實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，但這些產(chǎn)品里的核心部件（例如芯片）還是依賴進(jìn)口。
第五，鼓勵(lì)企業(yè)走出去。建議相關(guān)的銀行政策、保險(xiǎn)政策、認(rèn)證政策等方面，國(guó)家層面給予協(xié)調(diào)和推進(jìn)。
第六，為民族品牌創(chuàng)造良好輿論環(huán)境。民族品牌做好不容易，現(xiàn)在做好的品牌還不是很多，若想成為汽車強(qiáng)國(guó)，必須讓中國(guó)品牌成為中流砥柱。
總結(jié)來看，隨著疫情得到控制，我國(guó)汽車市場(chǎng)從二季度開始逐漸回暖，三季度表現(xiàn)非常亮眼，預(yù)計(jì)全年表現(xiàn)會(huì)超出預(yù)期。細(xì)分市場(chǎng)特征來看，高端產(chǎn)品銷量持續(xù)向上，小排量車型表現(xiàn)欠佳，新能源汽車有一定壓力，中國(guó)品牌市場(chǎng)份額下滑。面向未來，依然存在經(jīng)營(yíng)壓力大、產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)和走出去挑戰(zhàn)等難點(diǎn)。行業(yè)、企業(yè)還需要保持奮斗狀態(tài)，乘著市場(chǎng)復(fù)蘇的大勢(shì)，繼續(xù)攻堅(jiān)克難。（文/汽車之家 肖瑩）
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