[汽車之家 深評]  伴隨著Waymo、百度、文遠(yuǎn)知行等Robotaxi企業(yè)去安全員運(yùn)營嘗試的陸續(xù)展開，Robotaxi似乎正式吹響了從測試運(yùn)營到商業(yè)化落地的號角，競賽下半場將圍繞“量產(chǎn)、規(guī)�；�運(yùn)營、盈利”三大關(guān)鍵詞展開。為判斷Robotaxi離大規(guī)模商業(yè)落地還有多遠(yuǎn)，本文嘗試梳理當(dāng)前Robotaxi領(lǐng)域在行業(yè)格局組成、企業(yè)合作模式、車隊(duì)運(yùn)營規(guī)模、商業(yè)盈利模式等方面的發(fā)展現(xiàn)狀，并就下一步Robotaxi的發(fā)展方向提出一些個人觀點(diǎn)與判斷。

1.未來Robotaxi領(lǐng)域的行業(yè)格局定呈“三分天下”態(tài)勢
2.鐵三角模式未必穩(wěn)固，車企、AI公司、出行平臺終有一戰(zhàn)
3.自動駕駛AI公司與車企合資或被后者收購或成下半場常態(tài)
4.自動駕駛下半場比的是車隊(duì)規(guī)模、量產(chǎn)能力與盈利模式
5.只要車隊(duì)運(yùn)營規(guī)模仍在擴(kuò)大，安全員就一定會長期存在
6.ToC盈利遙遙無期，ToB/ToC商業(yè)變現(xiàn)可齊頭并進(jìn)
7.Robotaxi融入MaaS，出行工具未來可升級為按需移動服務(wù)

1）自動駕駛?cè)f億市場，中國的Robotaxi最具想象力

　　自動駕駛一直是被大家津津樂道的話題，全球各大咨詢公司紛紛看好未來自動駕駛領(lǐng)域的發(fā)展前景，其中，基于自動駕駛的Robotaxi出行服務(wù)更是備受關(guān)注。

　　麥肯錫預(yù)測2030年全球基于自動駕駛汽車銷售及出行服務(wù)市場規(guī)模超過5000億美元；瑞銀集團(tuán)預(yù)測2030年全球自動駕駛出租車市場規(guī)模超2萬億美元；畢馬威預(yù)測2030年自動駕駛汽車和服務(wù)將成為價值超過1萬億美元的產(chǎn)業(yè)。

　　所有咨詢公司均不約而同看好中國，認(rèn)為中國將是全球的最大自動駕駛出行服務(wù)市場，中國的Robotaxi服務(wù)擁有萬億規(guī)模的商業(yè)想象力。

2）中國Robotaxi服務(wù)商業(yè)落地進(jìn)程剛剛啟動

　　2019年12月，文遠(yuǎn)知行在廣州率先開展對外全開放運(yùn)營Robotaxi服務(wù)；2020年4月27日，高德宣布接入AutoX無人運(yùn)營車隊(duì)；2020年6月27日，滴滴在上海正式開放Robotaxi運(yùn)營；2020年10月10日，百度Apollo Go在北京全面上線……

『百度Robotaxi項(xiàng)目“Apollo Go”』

　　面向公眾開放還不夠，“去安全員”一直被認(rèn)為是Robotaxi由測試階段邁入商業(yè)運(yùn)營的關(guān)鍵一環(huán)�？上驳氖�，2020年7月，文遠(yuǎn)知行在廣州獲得國內(nèi)首個智能網(wǎng)聯(lián)汽車遠(yuǎn)程測試許可；2020年9月，百度Apollo在湖南長沙獲得全國首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車主駕無人測試許可。

　　2020年，應(yīng)該可以說是中國Robotaxi正式落地運(yùn)營的啟動之年。

3）三分天下：車企型、科技巨頭型、初創(chuàng)型

　　第一類是傳統(tǒng)車企或汽車零部件廠商，包括通用汽車、寶馬、奧迪、豐田、吉利、博世、大陸等。該類企業(yè)具備雄厚的資本運(yùn)作與扎實(shí)的整車制造能力，將Robotaxi轉(zhuǎn)為企業(yè)自研發(fā)和自運(yùn)營的可能性極高。事實(shí)上，未來能夠提供Robotaxi出行服務(wù)的遠(yuǎn)不止以上幾家，只是他們在自動駕駛賽道上的跑步速度相對更快，更快進(jìn)入普通消費(fèi)者的視線。將視角放到更長遠(yuǎn)的未來，Robotaxi領(lǐng)域的行業(yè)格局一定會呈現(xiàn)三分天下的態(tài)勢：

　　第二類是互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭，包括谷歌、百度、阿里、滴滴等。該類企業(yè)的優(yōu)勢在于充足的資金儲備、強(qiáng)大的AI能力、豐富的業(yè)務(wù)場景與運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。

　　第三類是初創(chuàng)型科技公司，包括文遠(yuǎn)知行、小馬智行、AutoX等。該類企業(yè)的護(hù)城河多是優(yōu)秀的AI團(tuán)隊(duì)和頂尖的自動駕駛算法。

4）鐵三角模式：車企、AI公司、出行平臺

　　Robotaxi出行服務(wù)商業(yè)落地主要涉及自動駕駛系統(tǒng)研發(fā)、車輛生產(chǎn)制造、無人車隊(duì)規(guī)�；�運(yùn)營三大環(huán)節(jié)。若想成為Robotaxi領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，必須要同時扮演車企、AI公司、出行平臺中多個角色。因?yàn)�，角色越多，未來Robotaxi服務(wù)市場的議價權(quán)才更大。

　　截至當(dāng)前，大部分企業(yè)均只承擔(dān)其中一至兩個角色。其中，小馬智行、AutoX僅承擔(dān)自動駕駛系統(tǒng)研發(fā)一個角色，暫無法涉足車輛生產(chǎn)制造與出行平臺兩個領(lǐng)域。

　　Waymo、百度、滴滴、文遠(yuǎn)知行能夠自主完成自動駕駛系統(tǒng)研發(fā)與車隊(duì)運(yùn)營兩部分，但自動駕駛車輛的量產(chǎn)仍交給合作對象；文遠(yuǎn)知行通過成立新公司文遠(yuǎn)粵行來打通合作，但合資公司中車企的欠缺導(dǎo)致其量產(chǎn)能力暫時遇到瓶頸；吉利、戴姆勒能夠自主完成整車制造與車隊(duì)運(yùn)營兩部分，但在自動駕駛系統(tǒng)研發(fā)環(huán)節(jié)需尋求合作；福特通過收購Argo AI，通用通過收購Cruise能夠使其同時具備自動駕駛系統(tǒng)研發(fā)與車輛生產(chǎn)制造能力，但兩者在車隊(duì)運(yùn)營方面仍有所欠缺。

『國內(nèi)外Robotaxi企業(yè)扮演的角色』

　　能夠同時打通以上三大環(huán)節(jié)的企業(yè)目前暫時還沒有出現(xiàn)。可以預(yù)見的是，在Robotaxi研發(fā)探索階段，優(yōu)勢互補(bǔ)、合作共贏仍是短中期的主基調(diào)。但長期來看，伴隨著自動駕駛技術(shù)的逐步成熟，量產(chǎn)成本與車隊(duì)管理兩大問題將逐漸浮出水面。屆時，鐵三角模式估計(jì)難以穩(wěn)定，車企、AI公司、出行平臺之間必有一戰(zhàn)。

5）運(yùn)營規(guī)模及效率：百輛級車隊(duì)&數(shù)十城&高空載

　　談及Robotaxi的商業(yè)化落地，必定逃不了大規(guī)模車隊(duì)運(yùn)營這一步。為此，筆者挑選國內(nèi)外最優(yōu)秀的兩家企業(yè)百度與Waymo進(jìn)行直觀對比：

　　百度，7年內(nèi)建立一支超過500輛車的自動駕駛車隊(duì)，覆蓋全球27個城市，安全載客超過10萬人次，路測里程超過600萬公里。

　　Waymo，9年內(nèi)建立一支800輛車左右的自動駕駛車隊(duì)，覆蓋全球25個城市，安全載客超過10萬人次，路測里程超過2000萬公里。

『Waymo自動駕駛出租車』

　　作為中美兩國Robotaxi領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，百度和Waymo幾乎同等優(yōu)秀。然而，細(xì)細(xì)品味發(fā)現(xiàn)，目前Robotaxi的車隊(duì)規(guī)模不過千輛，運(yùn)營城市近30座，意味著單城運(yùn)營車隊(duì)規(guī)模僅為數(shù)十輛而已。

　　再看其運(yùn)營效率。如下方表格所示，以Waymo為例，單車接客上車路程與單車實(shí)際送客路程兩個指標(biāo)十分接近。而實(shí)際運(yùn)營過程中，為最大化服務(wù)收益，應(yīng)盡量減少單車空載總時長和單車接客上車路程，相反，應(yīng)盡量擴(kuò)大單車實(shí)際送客路程。如此看來，當(dāng)前領(lǐng)頭羊Waymo的車隊(duì)運(yùn)營效率也不過如此。

　　由此可見，基于當(dāng)前的車隊(duì)運(yùn)營規(guī)模和效率，Robotaxi離真正商業(yè)化落地仍遙遙無期…… 

6）去安全員：單個5G云代駕監(jiān)督多輛車安全

　　可喜的是，Waymo、Cruise、百度、文遠(yuǎn)知行等企業(yè)近期陸續(xù)開始去安全員嘗試。為保障安全，各家企業(yè)采取的方式是成立一個5G云代駕/遠(yuǎn)程接管團(tuán)隊(duì)，一個接管員同時實(shí)時監(jiān)測多個車輛行駛畫面，在車輛遇到辨識困難如臨時道路變更或交通管制的情況下手動介入接管車輛。

　　然而，無需高興過早。因?yàn)�，這還只是一個過渡方案，或者稱為“局部去安全員”。據(jù)悉，Waymo的完全無人駕駛車隊(duì)僅限制于鳳凰城內(nèi)不到500平方英里的區(qū)域內(nèi)，只有參與早期Waymo計(jì)劃的測試者才能獲得使用權(quán)。并且Waymo的CEO John Krafcik宣稱2020年底將安全員重新放回，目的是讓車隊(duì)能夠擴(kuò)大服務(wù)范圍。

　　可以預(yù)見的是，伴隨著車隊(duì)規(guī)模和運(yùn)營區(qū)域的擴(kuò)大，安全員仍舊會被放置在主駕駛室，但一旦新的運(yùn)營場景被自動駕駛車輛學(xué)習(xí)成功，“多車+單5G云代駕”的組合方案會替代“單車+單安全員”的當(dāng)前方案，屆時安全員的人力成本會逐步降低。

　　當(dāng)然，“全面去安全員”依舊是個長遠(yuǎn)的夢想。

7）當(dāng)前盈利模式：ToC，ToB，ToG三頭并進(jìn)

　　Robotaxi出行服務(wù)企業(yè)到底如何盈利？回答這個問題需要回過頭來看這家企業(yè)到底承擔(dān)哪個角色（AI公司、車企、出行平臺）。

　　ToC：出行平臺是直接面向城市居民提供日常出行服務(wù)的，因此，面向消費(fèi)者的出行服務(wù)收費(fèi)必定是企業(yè)的直接營收來源。Waymo于2018年年底就已開展收費(fèi)測試，但目前國內(nèi)政策尚未允許商業(yè)收費(fèi)，且安全員的成本仍難以移除，與網(wǎng)約車相比毫無優(yōu)勢，所以該類盈利模式短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)。

　　ToB：AI公司能夠?qū)④囕d芯片、傳感器設(shè)備、車載操作系統(tǒng)、車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、自動駕駛算法等打包供應(yīng)至正研發(fā)L2-L3級輔助智能駕駛的車企，亦或是聯(lián)合車企實(shí)現(xiàn)前裝量產(chǎn)車并將之銷售至出行平臺公司供其商業(yè)化運(yùn)營。例如，Waymo于2019年3月宣布銷售旗下自研產(chǎn)品Honeycomb激光雷達(dá)。

　　ToG：車企聯(lián)合AI公司可共同申請全國各省市政府的車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛、車路協(xié)同、數(shù)字新基建項(xiàng)目，這類項(xiàng)目多為數(shù)千萬元級別規(guī)模。例如，百度Apollo已在北京、雄安、滄州、保定、陽泉、長沙、合肥、廣州、重慶、銀川等十余個城市預(yù)備開展或已落地相關(guān)項(xiàng)目。

　　未來若某一家Robotaxi企業(yè)能夠同時承擔(dān)以上三個角色，該企業(yè)主營業(yè)務(wù)將能夠同時覆蓋自動駕駛相關(guān)軟硬件銷售、自動駕駛量產(chǎn)車生產(chǎn)制造與銷售、Robotaxi出行服務(wù)銷售、政府?dāng)?shù)字新基建項(xiàng)目建設(shè)等。

　　不過，放眼全球，具備大規(guī)模量產(chǎn)版自動駕駛汽車的企業(yè)只有三家和少量車型，1.百度與一汽聯(lián)合打造的紅旗E-HS3自動駕駛SUV；2.Waymo與FCA和捷豹路虎打造的Pacifica和捷豹I-PACE；3.通用Cruise的雪佛蘭Bolt。

『通用Cruise自動駕駛車』

　　待自動駕駛量產(chǎn)車的成本與技術(shù)真正落地時，想必AI公司、車企、出行平臺必有一戰(zhàn)，那時才是Robotaxi全面商業(yè)化落地并成就出行領(lǐng)域獨(dú)角獸的時候。筆者相信屆時AI公司與車企的珠聯(lián)璧合（合資或收購）一定會是終極形態(tài)。

8）未來新型盈利模式暢想：Mobility-as-a-Service

　　需要指出的是，Robotaxi絕不能僅僅定義為解決用戶“出行”需求的taxi，它更像是一種按需“移動”解決方案，即任何一個圍繞用戶“衣食住行娛”所產(chǎn)生的基于LBS的“移動”需求，Robotaxi均可以解決。基于此，新的盈利模式自然而然就能誕生，例如用戶外賣、快遞、同城配送需求催生了無人配送服務(wù)。

　　在未來Robotaxi車隊(duì)運(yùn)營過程中，通過進(jìn)一步延伸ODD（operational design domain）概念就能明白，場景設(shè)計(jì)思維將能夠?yàn)槠髽I(yè)增添更多商業(yè)變現(xiàn)方式�；蛟S消費(fèi)者的商場逛街、影視娛樂、旅館住宿等需求均可由定制化的Robotaxi實(shí)現(xiàn)，移動旅館、移動衣柜、移動影院、移動辦公等皆是未來大規(guī)模Robotaxi車隊(duì)落地運(yùn)營過程中可探索的新型盈利模式。

　　相信未來一定是一個高度去中心化的商業(yè)世界，圍繞用戶的“衣食住行娛”需求，萬物皆可在ODD區(qū)域內(nèi)移動，而這一切想象空間的最終載體都是：Robotaxi。

總結(jié)

　　眼下，完全無人駕駛車輛陸續(xù)上路面向公眾提供出行服務(wù)，毫無疑問，規(guī)模化運(yùn)營無人車隊(duì)將成為Robotaxi下半場的發(fā)展重點(diǎn)。隨之而來的，政策法規(guī)配套出臺、自動駕駛車輛量產(chǎn)成本、出行服務(wù)收費(fèi)定價等相關(guān)問題也將浮出水面。對于Robotaxi企業(yè)而言，目前能做的就是在擴(kuò)大車隊(duì)規(guī)模的同時，繼續(xù)深耕技術(shù)、降低量產(chǎn)成本與探索ToB、ToC盈利模式。總有一天，ToC的Robotaxi出行服務(wù)會大規(guī)模展開的。（文/汽車之家評論員 郭家輝）

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