為加速智能駕駛技術(shù)價(jià)值轉(zhuǎn)化，平安產(chǎn)險(xiǎn)、汽車(chē)之家研究院、北京大學(xué)光華管理學(xué)院思想力課題組、中國(guó)汽車(chē)零部件工業(yè)有限公司四方聯(lián)合編寫(xiě)《中國(guó)智能駕駛商業(yè)化發(fā)展白皮書(shū)》。3月30日，白皮書(shū)在中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人論壇（2025）正式發(fā)布。

白皮書(shū)圍繞中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)，對(duì)智能駕駛產(chǎn)業(yè)商業(yè)化進(jìn)程與挑戰(zhàn)進(jìn)行深度剖析，結(jié)合對(duì)2600多位用戶(hù)的線(xiàn)上調(diào)研，深入了解用戶(hù)對(duì)智能駕駛功能的認(rèn)知、使用體驗(yàn)和付費(fèi)意愿，揭示智能駕駛?cè)绾瓮ㄟ^(guò)"政策-商業(yè)-服務(wù)"三位一體變革，將社會(huì)價(jià)值轉(zhuǎn)化為可持續(xù)商業(yè)動(dòng)能。

一、產(chǎn)業(yè)演進(jìn)：社會(huì)價(jià)值驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)迭代

智能駕駛在公共安全和經(jīng)濟(jì)效益上的積極影響

智能駕駛技術(shù)正在成為提升社會(huì)效率、改善交通安全的重要突破口。傳統(tǒng)交通模式長(zhǎng)期面臨安全事故頻發(fā)、道路資源利用率低、交通擁堵嚴(yán)重等挑戰(zhàn)，而智能駕駛的應(yīng)用有望從根本上改變這一現(xiàn)狀。美國(guó)公路安全保險(xiǎn)協(xié)會(huì)的研究顯示，L2+智能駕駛可以降低事故率40%，卡耐基梅隆大學(xué)的研究顯示，未來(lái)L4級(jí)智駕能消除90%的人為失誤。智能駕駛不僅提升了行車(chē)安全，也大幅優(yōu)化了交通流。中國(guó)交通部披露的數(shù)據(jù)顯示，以智能駕駛車(chē)路云協(xié)同為基礎(chǔ)的智能交通，可以讓通行效率提升15％-30％，推動(dòng)GDP每年2.4％—4.8％的絕對(duì)增長(zhǎng)。

智能駕駛是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心引擎

智能駕駛產(chǎn)業(yè)潛在規(guī)模巨大，帶動(dòng)萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2024年我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)模11082億元，增速達(dá)34%，預(yù)計(jì)到2030年市場(chǎng)規(guī)模有望突破5萬(wàn)億。

產(chǎn)業(yè)鏈 “自上而下”逐步完善、蓬勃發(fā)展，主要由上游各類(lèi)核心技術(shù)、中游整車(chē)制造和下游應(yīng)用場(chǎng)景構(gòu)成。

智能駕駛技術(shù)路線(xiàn)分為“單車(chē)智能”和“車(chē)路云協(xié)同”，二者相輔相成，短期以單車(chē)智能路線(xiàn)為主導(dǎo)，長(zhǎng)期演進(jìn)為車(chē)路云協(xié)同是必然趨勢(shì)。單車(chē)智能是發(fā)展智能駕駛的基礎(chǔ)，具有形成規(guī)�；�和商業(yè)化周期短、投入相對(duì)少的特征，可以有效解決車(chē)路云協(xié)同前期基建投入大、見(jiàn)效慢的痛點(diǎn)。而車(chē)路云協(xié)同是智能駕駛模式的升級(jí)，其具備超視距感知和群體協(xié)同決策等優(yōu)勢(shì)，助力單車(chē)智能解決廣域的交通信息交互需求，彌補(bǔ)單車(chē)的局限性。

周期長(zhǎng)、投入高、變現(xiàn)難——從“燒錢(qián)”到“造血”，智駕技術(shù)商業(yè)化閉環(huán)任重而道遠(yuǎn)

2021年時(shí)，智能駕駛市場(chǎng)的熱度達(dá)到了高峰，融資事件超過(guò)100起，融資金額達(dá)575億元。但因技術(shù)和政策的突破未達(dá)預(yù)期，智駕產(chǎn)業(yè)開(kāi)始降溫。2022年起，雖然融資事件數(shù)依舊保持整體的增長(zhǎng)，但融資金額以及相關(guān)企業(yè)的注冊(cè)數(shù)量已較此前顯著下降，投資方對(duì)于智駕企業(yè)的態(tài)度更加審慎。

智能駕駛的商業(yè)化落地需要三大核心因素支撐

智能駕駛產(chǎn)業(yè)如今的困境也顯示出，光有技術(shù)的快速迭代與創(chuàng)業(yè)者的熱情并不足以支撐商業(yè)化的落地，除此以外還需要政策、商業(yè)模式、配套服務(wù)三大核心因素的完善與共同支撐，才能實(shí)現(xiàn)智能駕駛技術(shù)的商業(yè)化閉環(huán)。

二、制度完善：政策開(kāi)放引導(dǎo)規(guī)模躍遷

政策層面的加速完善是推動(dòng)智能駕駛產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的基礎(chǔ)。隨著國(guó)家和地方政府政策重心逐步由推動(dòng)道路測(cè)試轉(zhuǎn)向試點(diǎn)落地和實(shí)踐應(yīng)用，智能駕駛車(chē)輛上路運(yùn)行已經(jīng)具備了初步的政策支持。下一步，針對(duì)“單車(chē)智能”路線(xiàn)，仍需堅(jiān)持逐漸“松綁”的政策基調(diào)，從試點(diǎn)測(cè)試、示范應(yīng)用到上路通行依次打開(kāi)綠燈；針對(duì)“車(chē)路云”協(xié)同路線(xiàn)，建議采用“扶持”的政策基調(diào)，推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化融合發(fā)展；對(duì)于智駕技術(shù)帶來(lái)的潛在事故制定責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，明確各方事故責(zé)任劃分規(guī)則。

三、商業(yè)落地：技術(shù)進(jìn)步伴隨模式升級(jí)

發(fā)展模式概述

在中國(guó)市場(chǎng)，智駕技術(shù)商業(yè)化發(fā)展的現(xiàn)狀是“單車(chē)智能”和“車(chē)路云”協(xié)同中國(guó)方案這兩種技術(shù)路線(xiàn)并存。在以單車(chē)智能為主的技術(shù)路線(xiàn)中，又呈現(xiàn)漸進(jìn)式和激進(jìn)式兩種發(fā)展路徑。

漸進(jìn)式發(fā)展路徑的主要落地場(chǎng)景是ToC端為主的私家車(chē)場(chǎng)景，關(guān)鍵玩家為車(chē)企，其中一類(lèi)玩家是智駕技術(shù)較為領(lǐng)先的車(chē)企，通常采用全棧自研的方式提供智駕解決方案，比如率先推出端到端算法、被認(rèn)為是智駕技術(shù)行業(yè)風(fēng)向標(biāo)的特斯拉、新勢(shì)力造車(chē)中以技術(shù)實(shí)力作為核心競(jìng)爭(zhēng)力的小鵬汽車(chē)；另一類(lèi)玩家是通過(guò)與智駕科技企業(yè)合作來(lái)提升智駕表現(xiàn)的整車(chē)制造企業(yè)，例如與華為合作而提升車(chē)型品牌與產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力并斬獲市場(chǎng)銷(xiāo)量的華為鴻蒙智行生態(tài)聯(lián)盟的合作車(chē)企（即賽力斯、北汽、奇瑞和江淮）。

激進(jìn)式發(fā)展路徑的主要落地場(chǎng)景是ToB端為主從L4高階智駕入手的Robotaxi出行平臺(tái)場(chǎng)景，其中的關(guān)鍵玩家常以車(chē)企-智駕科技公司-出行平臺(tái)商這樣的“金三角”合作聯(lián)盟方式出現(xiàn)，以期在等待社會(huì)接納程度更大提升和監(jiān)管政策更大程度開(kāi)放的為時(shí)不短的時(shí)間段內(nèi)，共擔(dān)費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)，共享技術(shù)、數(shù)據(jù)和收益。對(duì)于車(chē)企來(lái)說(shuō)，可以以多種方式參與Robotaxi場(chǎng)景下的合作，除了參股和合資等資本運(yùn)作的方式，在業(yè)務(wù)合作模式方面廣汽集團(tuán)的做法具有代表性，即通過(guò)廣汽埃安深度參與Robotaxi前裝量產(chǎn)車(chē)型的研制生產(chǎn)，通過(guò)如祺出行實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)網(wǎng)約車(chē)和出租車(chē)等出行服務(wù)與Robotaxi出行服務(wù)的混合經(jīng)營(yíng)。

用戶(hù)視角洞察

用戶(hù)重視智駕功能，但認(rèn)為高階智能駕駛需要較長(zhǎng)時(shí)間落地。僅有16%用戶(hù)表示可以不要智能駕駛功能，而66%的用戶(hù)已不滿(mǎn)足于L2級(jí)別輔助駕駛。相比2022年，認(rèn)為能在短期內(nèi)（2030年）內(nèi)實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛的用戶(hù)比例從31.5%降低至27.6%。

現(xiàn)有車(chē)主對(duì)智駕的體驗(yàn)較好，但用戶(hù)整體付費(fèi)意愿下降。近六成車(chē)主對(duì)當(dāng)前智駕體驗(yàn)滿(mǎn)意，僅有6%車(chē)主表示不滿(mǎn)意。不愿意為任何級(jí)別付費(fèi)的用戶(hù)比例從2022年的28%提升至42%。

用戶(hù)對(duì)無(wú)人出租的期待值高，大部分體驗(yàn)過(guò)無(wú)人出租的用戶(hù)表示滿(mǎn)意。在用戶(hù)調(diào)研中，有一成用戶(hù)表示體驗(yàn)過(guò)無(wú)人出租，其中76%的用戶(hù)認(rèn)為體驗(yàn)感很好或者較好，而其余用戶(hù)中，有62%的用戶(hù)表示有機(jī)會(huì)愿意體驗(yàn)無(wú)人出租，價(jià)格和駕駛安全是用戶(hù)的主要考慮因素，四成用戶(hù)認(rèn)為無(wú)人出租車(chē)的價(jià)格應(yīng)低于網(wǎng)約車(chē)的一半。

核心判斷與建議

商業(yè)模式的創(chuàng)新與適配是智能駕駛實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵，通過(guò)對(duì)特斯拉、鴻蒙智行、小鵬和廣汽集團(tuán)的案例分析，我們形成以下行業(yè)發(fā)展的判斷：

ToC端：

“全民智駕”及“智駕平權(quán)”舉措將加劇“油電同價(jià)”時(shí)代即開(kāi)啟的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度，并加速車(chē)企的優(yōu)勝劣汰和企業(yè)間重組。隨著比亞迪、小鵬等車(chē)企率先將高階智駕軟硬件作為全系車(chē)型標(biāo)配，高階智駕已經(jīng)下探至10萬(wàn)級(jí)車(chē)型，“加配，不加價(jià)”的方式對(duì)其他車(chē)企的智駕產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力形成巨大的擠壓和沖擊；正如比亞迪在發(fā)布會(huì)上所說(shuō)，“智駕，不是選擇題，而是必答題；不是加分項(xiàng)，而是入場(chǎng)券”。在此基礎(chǔ)上，車(chē)企或只針對(duì)更高階或更精細(xì)化場(chǎng)景的智駕解決方案時(shí)采用選裝付費(fèi)模式。

這一市場(chǎng)趨勢(shì)要求車(chē)企將智能駕駛置于戰(zhàn)略核心地位，緊跟智能駕駛發(fā)展步伐，從而持續(xù)提升品牌競(jìng)爭(zhēng)力；非高端車(chē)型必須盡快普及智駕功能，高端車(chē)型需要積極探索差異化的智駕服務(wù)，以強(qiáng)化品牌溢價(jià)能力，提升用戶(hù)體驗(yàn)。

頭部車(chē)企要有開(kāi)放的格局，處于追趕陣營(yíng)的車(chē)企要有開(kāi)放的心態(tài)、合作的智慧。頭部車(chē)企應(yīng)從單一的智能駕駛產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)向技術(shù)賦能和生態(tài)共建。通過(guò)軟件授權(quán)、平臺(tái)共享、芯片供應(yīng)等方式，在產(chǎn)業(yè)鏈中扮演“賦能者”角色。對(duì)于仍處于追趕陣營(yíng)的車(chē)企，更要發(fā)揮合作的智慧，通過(guò)借助頭部企業(yè)的技術(shù)開(kāi)放模式快速布局，避免高昂的自研成本，并在競(jìng)爭(zhēng)中縮小差距。

ToB端：

從社會(huì)效益和商業(yè)化的角度判斷，Robotaxi未來(lái)會(huì)逐步發(fā)展成熟。從中長(zhǎng)期來(lái)看，隨著生產(chǎn)模式由后裝改造轉(zhuǎn)為前裝量產(chǎn)，車(chē)輛制造成本將大幅降低；同時(shí)隨著技術(shù)迭代發(fā)展，安全員等人工成本也將進(jìn)一步減少，規(guī)�；瘧�(yīng)用后必然會(huì)推動(dòng)商業(yè)模式跑通。不僅如此，Robotaxi 具備顯著的社會(huì)效益，包括降低出行成本、優(yōu)化城市交通流、減少交通事故等。

車(chē)企通過(guò)提前布局和參與合作來(lái)捕獲后續(xù)市場(chǎng)放量時(shí)的新增商機(jī)，根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)，扮演生產(chǎn)制造商或出行服務(wù)商的角色。對(duì)于在制造端具有成本優(yōu)勢(shì)的車(chē)企，作為Robotaxi整車(chē)制造商，為出行運(yùn)營(yíng)商和智駕科技公司提供定制化的Robotaxi車(chē)型。對(duì)于在智能駕駛領(lǐng)域的領(lǐng)先車(chē)企，布局出行服務(wù)運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)，打造出行服務(wù)平臺(tái)。

四、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：保障機(jī)制賦能持續(xù)發(fā)展

保險(xiǎn)服務(wù)的創(chuàng)新將是智能駕駛產(chǎn)業(yè)順利過(guò)渡的重要支撐。智能駕駛帶來(lái)新的風(fēng)險(xiǎn)與新的保障需求，特別是責(zé)任主體增多、責(zé)任認(rèn)定更具挑戰(zhàn)性。對(duì)于車(chē)企而言，在智駕責(zé)任險(xiǎn)承保落地后，主要有三個(gè)訴求：一是理賠流程順暢，二是保證客戶(hù)的服務(wù)滿(mǎn)意度、解決輿情事件，三是判責(zé)的公正性、權(quán)威性。

為滿(mǎn)足智能駕駛時(shí)代下車(chē)企、消費(fèi)者對(duì)于新技術(shù)應(yīng)用過(guò)程中的創(chuàng)新保障和服務(wù)需求，平安產(chǎn)險(xiǎn)首創(chuàng)了市場(chǎng)上智能駕駛責(zé)任險(xiǎn)保障計(jì)劃，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)保障+服務(wù)權(quán)益方案，產(chǎn)品設(shè)計(jì)上結(jié)合監(jiān)管意見(jiàn)，充分創(chuàng)新，體現(xiàn)責(zé)任險(xiǎn)特征。產(chǎn)品形態(tài)上與車(chē)險(xiǎn)區(qū)分開(kāi)，真正采用責(zé)任險(xiǎn)方式，用累計(jì)限額和每次事故限額方式提供風(fēng)險(xiǎn)保障。覆蓋八大類(lèi)智駕保障場(chǎng)景和多項(xiàng)保障服務(wù)，希望能夠通過(guò)這套方案，幫助整個(gè)智駕行業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。

盡管面臨多重挑戰(zhàn)，但智能駕駛的發(fā)展與繁榮仍是未來(lái)堅(jiān)定的方向。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步、政策的逐步完善、成本的持續(xù)優(yōu)化以及社會(huì)接受度的提高，智能駕駛必將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展空間，為人類(lèi)社會(huì)帶來(lái)更加安全、高效、便捷的出行體驗(yàn)。雖任重道遠(yuǎn)，仍未來(lái)可期，我們會(huì)以積極開(kāi)放的心態(tài)，尋找自身定位積極布局，發(fā)揮合作的智慧，搶占先機(jī)，迎接未來(lái)的巨大機(jī)遇。我們也希望通過(guò)政府、學(xué)術(shù)界、車(chē)企、科技公司的協(xié)同，通過(guò)各方努力，讓智能駕駛成為敢開(kāi)、能開(kāi)、愿開(kāi)的安全出行方式。智能駕駛不僅僅是一個(gè)技術(shù)的進(jìn)步，更是我們?nèi)祟?lèi)出行方式的一個(gè)革命，我們不僅關(guān)注技術(shù)的突破，更愿意關(guān)注車(chē)主、關(guān)注用戶(hù)的信任和日常的體驗(yàn)，希望通過(guò)我們的努力，能夠?yàn)橹悄荞{駛的商業(yè)化落地貢獻(xiàn)一份力量，讓智能駕駛真正走進(jìn)千家萬(wàn)戶(hù)。