[汽車(chē)之家 行業(yè)]“懂王”心態(tài)崩了，直接甩出“100%關(guān)稅+關(guān)鍵軟件管制”組合拳。
一起崩的還有全球股市。美股在10月10日經(jīng)歷了“黑色星期五”，三大股指集體高臺(tái)跳水，其中納指、標(biāo)普500創(chuàng)下4月以來(lái)最大單日跌幅，美國(guó)七大科技巨頭市值一夜蒸發(fā)約7700億美元(5.5億元），相當(dāng)于跌掉了3個(gè)寧德時(shí)代。而節(jié)后A股也未能幸免，經(jīng)歷了大起大落的過(guò)山車(chē)。
到底是什么讓懂王“氣炸了”？一切從我們的強(qiáng)力反擊開(kāi)始，連甩四個(gè)王炸！
首先是稀土！從開(kāi)采稀土的各種設(shè)備到稀土礦本身，再到鈥等幾種重要的中重稀土，都有部分被納入到出口管制。接下來(lái)是鋰電池！把高能量密度鋰電池本身以及生產(chǎn)它的正負(fù)極材料相關(guān)的設(shè)備和技術(shù)，加入到管制中。最后，連超硬材料也被列入管制名單。以后出口這些寶貝，就要先拿到“放行票”才行。
這一系列的動(dòng)作，不僅讓全球高科技產(chǎn)業(yè)感受到“震撼波”，也讓海外車(chē)企急了。那么，具體會(huì)如何影響到汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，尤其是新能源車(chē)的格局呢？
一、稀土管制，全球震動(dòng)
說(shuō)到稀土，很多人可能會(huì)覺(jué)得它與汽車(chē)的關(guān)系不大?？蓪?shí)際上，稀土在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中，特別是新能源汽車(chē)領(lǐng)域，扮演著極為關(guān)鍵的角色。
稀土并不是指“稀有”金屬，而是包括釹、鈰、鑭、釔、鏑等17種元素。這些元素廣泛應(yīng)用于從燃油車(chē)到新能源汽車(chē)的各種核心部件中，比如噴油系統(tǒng)、三元催化、動(dòng)力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、電機(jī)、電池、車(chē)載傳感器、照明、音響、攝像頭等。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，稀土對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的作用，正如鹽對(duì)一道菜的作用——它不多，卻不可或缺。如果沒(méi)有了這點(diǎn)“鹽”，你就開(kāi)不了鍋，炒不了菜。
其實(shí)早在今年4月，已有7類(lèi)中重稀土相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制措施，而10月9日，針對(duì)稀土的出口管制措施進(jìn)一步升級(jí)。
這意味著，全球汽車(chē)行業(yè)不得不面對(duì)一個(gè)現(xiàn)實(shí)：沒(méi)有中國(guó)的稀土，汽車(chē)生產(chǎn)就會(huì)受到影響。一些海外車(chē)企已開(kāi)始打響“停產(chǎn)警報(bào)”。比如，鈴木汽車(chē)就在今年6月因?yàn)闊o(wú)法及時(shí)收到中國(guó)的稀土相關(guān)零部件，不得不暫停了多條生產(chǎn)線。
而像通用、豐田、大眾、現(xiàn)代等主流車(chē)企的行業(yè)協(xié)會(huì)也聯(lián)合發(fā)出警告，稱(chēng)如果不能穩(wěn)定獲取稀土原料，美國(guó)汽車(chē)工廠的停產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)很高。
那么，為什么我們能夠掌握如此巨大的稀土話語(yǔ)權(quán)呢？這背后是多年來(lái)的技術(shù)積累和產(chǎn)業(yè)鏈布局。不僅是稀土產(chǎn)品，連相關(guān)的“點(diǎn)石成金的手指”——稀土的開(kāi)采設(shè)備與技術(shù)，都是我們的獨(dú)門(mén)秘笈。
雖然全球稀土開(kāi)采只有70%在中國(guó)，但近90%稀土分離加工和99%重稀土分離加工都被我國(guó)控制。
換句話說(shuō)，全世界稀土產(chǎn)業(yè)鏈中完全不依靠我國(guó)材料和技術(shù)的環(huán)節(jié)，幾乎是不存在的。
不僅如此，稀土對(duì)芯片制造的影響也不容忽視。公告指出，將14?nm及以下邏輯芯片、256?層以上存儲(chǔ)芯片所需的稀土材料及其加工技術(shù)列入出口管制，需要逐案審批。
如此，阿斯麥生產(chǎn)光刻機(jī)要不要稀土？要的話，先來(lái)我這里申請(qǐng)?jiān)S可；臺(tái)積電給英偉達(dá)、AMD生產(chǎn)先進(jìn)制程芯片要不要稀土？要的話，也要申請(qǐng)?jiān)S可。各類(lèi)軍工企業(yè)更不用說(shuō)了。這無(wú)疑給中國(guó)本土的芯片產(chǎn)業(yè)爭(zhēng)取了寶貴的時(shí)間和發(fā)展空間，也給全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈“去中國(guó)化”的計(jì)劃設(shè)立了一道高高的門(mén)檻。
二、鋰電池掌控汽車(chē)命脈
在對(duì)稀土和芯片出手的同時(shí)，鋰電池和人造石墨負(fù)極材料也被納入了出口管制的范圍。這一舉措直接指向了新能源汽車(chē)的“核心”——?jiǎng)恿﹄姵亍?/span>
消息一出，A股的鋰電池板塊應(yīng)聲大跌，指數(shù)單日下滑了近7%。超400只與鋰電池相關(guān)的概念股中，近9成下跌。
很多人可能會(huì)有疑問(wèn)：同樣是出口管制，為什么對(duì)稀土和稀土提煉技術(shù)的管制一出，相關(guān)板塊大漲，而對(duì)鋰電池產(chǎn)品實(shí)施管制，鋰電板塊卻大跌？難道是利空嗎？
其實(shí)，情況并非如此。鋰電池，70%都是在中國(guó)制造，同樣有話語(yǔ)權(quán)，歐美這些汽車(chē)強(qiáng)國(guó)想搞新能源汽車(chē)，都要找中國(guó)買(mǎi)鋰電池。今年前八個(gè)月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力和其他電池累計(jì)銷(xiāo)量920.7GWh，其中出口173.1GWh，同比增加48.5%，占同期總銷(xiāo)量的18.8%。
|
年份 |
國(guó)內(nèi)動(dòng)力和其他電池累計(jì)銷(xiāo)量（GWh） |
國(guó)內(nèi)動(dòng)力和其他電池出口銷(xiāo)量（GWh） |
同期總銷(xiāo)量占比 |
|
2022年 |
466 |
68 |
15% |
|
2023年 |
616 |
127 |
21% |
|
2024年 |
1040 |
197 |
19% |
|
2025年1-8月 |
921 |
173 |
19% |
可以說(shuō)，鋰電池已經(jīng)成了我們出口增長(zhǎng)的發(fā)動(dòng)機(jī)。
那么，為什么會(huì)對(duì)鋰電池產(chǎn)品實(shí)施出口管制呢？其實(shí)，這一管制措施不僅僅是為了遏制技術(shù)外流，更重要的是要穩(wěn)住國(guó)內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，防止低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的利潤(rùn)稀釋。
通過(guò)限制能量密度大于300Wh/kg的高能量鋰電池的出口，實(shí)際上是為全球鋰電池產(chǎn)業(yè)設(shè)立了“技術(shù)壁壘”。
目前，部分高端三元鋰電池以及半固態(tài)電池已經(jīng)可以達(dá)到這一能量密度，廣泛應(yīng)用于無(wú)人機(jī)、電動(dòng)航空等前沿領(lǐng)域。而磷酸鐵鋰電池的能量密度則集中在200Wh/kg左右，并不在出口管制之列。
從短期來(lái)看，出口管制無(wú)疑會(huì)讓一些鋰電池設(shè)備、材料和電芯企業(yè)面臨一定的業(yè)績(jī)壓力。由于企業(yè)需要申請(qǐng)出口許可證，時(shí)間和資金成本的增加，可能導(dǎo)致出口不確定性加大。尤其是一些依賴(lài)海外市場(chǎng)的企業(yè)，可能會(huì)受到較大影響。
但從長(zhǎng)期來(lái)看，這項(xiàng)管制政策實(shí)際上是對(duì)國(guó)內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)的一種保護(hù)和賦能。通過(guò)限制先進(jìn)鋰電技術(shù)的外流，不僅能夠避免技術(shù)的過(guò)度擴(kuò)散，還能幫助國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)鞏固市場(chǎng)地位，享有更高的利潤(rùn)空間。未來(lái)，隨著技術(shù)不斷進(jìn)步，這些技術(shù)的“護(hù)城河”將越來(lái)越深，企業(yè)將能夠從中受益。
三、總結(jié)
需要注意的是，我們的出口管制不是禁止出口。對(duì)絕大多數(shù)國(guó)家，和絕大多數(shù)產(chǎn)業(yè)，確實(shí)不受什么影響。而限制我們的，也必然被反制。
從更深層次來(lái)說(shuō)，這是中國(guó)從“賣(mài)原料”到“掌握技術(shù)”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。曾經(jīng)我們只是全球資源的供應(yīng)者，現(xiàn)在我們逐步成為全球產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。
如今，我們有足夠的實(shí)力在國(guó)際談判桌上掌控籌碼。誰(shuí)想要卡我們脖子，首先得掂量一下，是否還能從我們這里獲得關(guān)鍵的資源。（文/汽車(chē)之家 彭斐）