[汽車(chē)之家 行業(yè)] 中國(guó)汽車(chē)出口連續(xù)三年全球第一，回顧發(fā)展歷程，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了從產(chǎn)量第一，到中國(guó)品牌主導(dǎo)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，再到出口量第一的蛻變。對(duì)標(biāo)傳統(tǒng)汽車(chē)強(qiáng)國(guó)，中國(guó)汽車(chē)出口仍具增長(zhǎng)潛力，預(yù)計(jì)五年內(nèi)中國(guó)汽車(chē)出口量將達(dá)頂峰。但出口第一并非意味著中國(guó)品牌汽車(chē)已在全球崛起，盤(pán)點(diǎn)中國(guó)品牌出海數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)三大數(shù)據(jù)迷思： “中國(guó)汽車(chē)出口≠中國(guó)品牌出口”、“中國(guó)品牌出口≠中國(guó)品牌海外銷(xiāo)量”、“出口多≠賺錢(qián)多”。只有破除數(shù)據(jù)迷思，才能更好的理解中國(guó)汽車(chē)品牌當(dāng)前國(guó)際占位，找到從“全球制造強(qiáng)國(guó)“向“全球品牌強(qiáng)國(guó)”的進(jìn)化之路。
中國(guó)汽車(chē)出口量從2004年不足10萬(wàn)輛躍升至2025年預(yù)計(jì)超600萬(wàn)輛，連續(xù)三年守住全球第一寶座。9月14日召開(kāi)的2025中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展（泰達(dá)）國(guó)際論壇上，多位行業(yè)專(zhuān)家及企業(yè)高管提及出海相關(guān)話題，揭示中國(guó)汽車(chē)出口已進(jìn)入深水區(qū)。
- 長(zhǎng)城汽車(chē)CTO吳會(huì)肖稱(chēng)：“十五五” 是中國(guó)汽車(chē)品牌成為世界品牌的關(guān)鍵期，需要從單一產(chǎn)品出口升級(jí)為技術(shù)、品牌、制造、供應(yīng)鏈與文化價(jià)值的生態(tài)出海。
- 江淮汽車(chē)國(guó)際事業(yè)部陳偉稱(chēng)：中國(guó)汽車(chē)全球化在2026年以后預(yù)計(jì)進(jìn)入體系化競(jìng)爭(zhēng)階段。
這是中國(guó)汽車(chē)品牌向全球化進(jìn)軍的號(hào)角，亦或是半場(chǎng)開(kāi)香檳的慶祝？在行業(yè)前沿出海系列開(kāi)篇，我們希望從解密中國(guó)汽車(chē)出口數(shù)據(jù)開(kāi)始。
數(shù)據(jù)說(shuō)明：本文所用汽車(chē)出口數(shù)據(jù)來(lái)自中汽協(xié)；海外終端銷(xiāo)量（注冊(cè)量）數(shù)據(jù)來(lái)自中汽信科，由于部分海外市場(chǎng)銷(xiāo)量難以獲取完整數(shù)據(jù)，我們以56個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)（約覆蓋全球90%+銷(xiāo)量），盤(pán)點(diǎn)中國(guó)品牌汽車(chē)海外實(shí)際零售量。
一、出口仍具增長(zhǎng)空間，預(yù)計(jì)五年后達(dá)峰值
向回看：完成全球產(chǎn)量第一、中國(guó)品牌主導(dǎo)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、出口量第一的三步蛻變
2009年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量突破1000萬(wàn)輛，以300萬(wàn)輛的優(yōu)勢(shì)首次超越美國(guó)，成為世界汽車(chē)產(chǎn)量第一大國(guó)。彼時(shí)，中國(guó)品牌靠性價(jià)比維持國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額，長(zhǎng)期徘徊在40%左右，合資品牌則占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量和單價(jià)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。汽車(chē)行業(yè)的中國(guó)制造雖已崛起，但中國(guó)品牌尚未在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)真正成為主流。
近幾年，中國(guó)品牌借助新能源賽道快速崛起，所占市場(chǎng)份額與新能源汽車(chē)滲透率同頻增長(zhǎng)。自21年起中國(guó)品牌國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額每年增長(zhǎng)超5個(gè)百分點(diǎn)，2023年突破50%，2024年突破60%，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)品牌格局已發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，中國(guó)品牌完成了從跟隨到主導(dǎo)的跨越，這也意味著中國(guó)汽車(chē)已具備走向全球的實(shí)力。
隨之而來(lái)的是，出口形勢(shì)也在21年發(fā)生了爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年至2024年，中國(guó)汽車(chē)出口202萬(wàn)、311萬(wàn)、491萬(wàn)、586萬(wàn)輛，逐級(jí)突破，先后超越韓國(guó)、德國(guó)、日本。2025年，這一趨勢(shì)仍在延續(xù)，中國(guó)全球汽車(chē)出口新霸主的地位越發(fā)穩(wěn)固。中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，2025年1-8月，中國(guó)汽車(chē)出口約429輛，同比增長(zhǎng)13.7%。
“產(chǎn)量第一 → 中國(guó)品牌主導(dǎo)國(guó)內(nèi)市場(chǎng) → 出口登頂”，是中國(guó)汽車(chē)由內(nèi)而外完成的一次遞進(jìn)式升級(jí)。
橫向看：與德日韓對(duì)標(biāo)，中國(guó)汽車(chē)出口仍有潛力
依靠領(lǐng)先的國(guó)內(nèi)產(chǎn)能與亮眼的全球銷(xiāo)量，中國(guó)已經(jīng)躋身全球汽車(chē)工業(yè)強(qiáng)國(guó)，與日本、德國(guó)、美國(guó)、韓國(guó)共同位列世界前五。以汽車(chē)出口率視角著眼，對(duì)比傳統(tǒng)汽車(chē)工業(yè)強(qiáng)國(guó)，可以看到中國(guó)汽車(chē)出口相比日德韓仍有空間。（說(shuō)明：汽車(chē)出口率=出口量/本國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)量）
盡管日本、德國(guó)、韓國(guó)等傳統(tǒng)汽車(chē)出口強(qiáng)國(guó)在電動(dòng)化浪潮與中國(guó)車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)下面臨出口增速放緩甚至下滑的壓力，但其汽車(chē)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期形成的歷史經(jīng)驗(yàn)與全球化能力仍十分突出——一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)是，它們出口率持續(xù)穩(wěn)定在50%及以上水平，甚至德國(guó)這一比例接近80%。這反映了其高度外向型的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、成熟的全球市場(chǎng)布局及完善的供應(yīng)鏈體系。
美國(guó)作為全球第二大汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)，其年銷(xiāo)量規(guī)模僅次于中國(guó)，但市場(chǎng)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出顯著的進(jìn)口依賴特征。受本土產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)成本等因素制約，美國(guó)國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)能無(wú)法充分滿足其龐大的內(nèi)需，2024年數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)汽車(chē)出口率僅7%，出口不足100萬(wàn)輛，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量中約有50%來(lái)自進(jìn)口，進(jìn)口整車(chē)數(shù)量達(dá)到約800萬(wàn)輛。
相比之下，過(guò)去五年中國(guó)汽車(chē)出口率由4%提升至20%，雖然增長(zhǎng)迅猛，但現(xiàn)階段出口率與日德韓等先行者依然存在明顯差距。當(dāng)然這一比例也不是越高越好。中國(guó)與日德的差距也源于中國(guó)擁有巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)——年銷(xiāo)量超2500萬(wàn)輛，約是日本的6倍，韓國(guó)的16倍。龐大的內(nèi)需決定了未來(lái)中國(guó)出口率難以達(dá)到日德韓水平。但是，依托領(lǐng)先的制造業(yè)水平、完備的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)、新能源彎道超車(chē)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正加速?gòu)摹白援a(chǎn)自銷(xiāo)、滿足內(nèi)需”到“全球賣(mài)車(chē)、開(kāi)拓外需”轉(zhuǎn)型，中國(guó)汽車(chē)出口率仍有穩(wěn)步提升的空間。
說(shuō)明：若德國(guó)汽車(chē)出口僅計(jì)算歐洲外區(qū)域，出口率大約下降到55%
向前看：預(yù)計(jì)未來(lái)五年達(dá)到出口頂峰
基于歐盟加征關(guān)稅等外部環(huán)境因素，中汽協(xié)對(duì)25年中國(guó)汽車(chē)出口預(yù)測(cè)較為謹(jǐn)慎，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)汽車(chē)出口量達(dá)620萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.8%。這一預(yù)測(cè)一定程度上意味著中國(guó)汽車(chē)出口已告別高速增長(zhǎng)期，轉(zhuǎn)而進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的新階段。
從汽車(chē)出口首次達(dá)成100萬(wàn)輛的時(shí)間點(diǎn)來(lái)看，德日韓均遠(yuǎn)早于中國(guó)。雖然起步晚，但中國(guó)汽車(chē)出口正在以高性價(jià)比和新能源技術(shù)為核心競(jìng)爭(zhēng)力攻占全球市場(chǎng)，這與日本和韓國(guó)通過(guò)經(jīng)濟(jì)型車(chē)打開(kāi)全球市場(chǎng)的策略高度契合，參考日韓汽車(chē)出口歷程，中國(guó)已經(jīng)從貿(mào)易出口轉(zhuǎn)向本地化生產(chǎn)階段，中汽中心預(yù)測(cè)中國(guó)汽車(chē)出口將在五年內(nèi)達(dá)到峰值。
自2024年起，中國(guó)車(chē)企加速海外生產(chǎn)布局，迎來(lái)建廠熱潮，比亞迪、上汽、長(zhǎng)城、奇瑞等車(chē)企相繼在泰國(guó)、巴西、墨西哥、匈牙利等國(guó)家建設(shè)工廠，隨著未來(lái)幾年海外產(chǎn)能逐步落地和釋放，預(yù)計(jì)中國(guó)整車(chē)出口規(guī)模將逐步見(jiàn)頂并趨于平穩(wěn)。
二、驚艷的數(shù)據(jù)是否意味著中國(guó)品牌汽車(chē)已在全球崛起？
出口量第一并非意味著中國(guó)品牌海外影響力真正走到了世界第一的位置，中國(guó)汽車(chē)的全球化征程仍在路上。那么如何正確理解汽車(chē)出口量數(shù)據(jù)，認(rèn)清中國(guó)品牌在全球市場(chǎng)的地位，我們首先需要厘清三個(gè)迷思。
迷思1：中國(guó)汽車(chē)出口量≠中國(guó)品牌汽車(chē)出口量
中國(guó)汽車(chē)出口量是指在中國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)并通過(guò)海關(guān)實(shí)際出口到海外的整車(chē)數(shù)量，包含海外品牌在中國(guó)工廠生產(chǎn)并出口到海外的部分，但不包含中國(guó)品牌海外工廠生產(chǎn)或組裝的部分。
據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2018年至今，中國(guó)品牌在出口中發(fā)揮越來(lái)越重要的作用，占比提升至83.5%。而以特斯拉、上汽通用為代表的美系車(chē)企受中國(guó)品牌崛起、全球產(chǎn)能重新分配、產(chǎn)品力相對(duì)不足等影響，出口持續(xù)下滑。
以2024年中國(guó)汽車(chē)出口數(shù)據(jù)為例：
- 出口量中16.5%（近100萬(wàn)輛）由海外或合資品牌貢獻(xiàn)：其中特斯拉出口26萬(wàn)輛、東風(fēng)悅達(dá)起亞出口17萬(wàn)輛、福特中國(guó)（長(zhǎng)安福特+江鈴福特）出口17萬(wàn)輛等。
- 汽車(chē)出口量含乘用車(chē)和商用車(chē)：乘用車(chē)是中國(guó)汽車(chē)出口的主力，且近幾年發(fā)揮越來(lái)越重要的作用，但也要注意到，商用車(chē)仍占據(jù)約15%的出口份額。
2024年中國(guó)共出口586萬(wàn)臺(tái)汽車(chē)，其中，約490萬(wàn)臺(tái)為中國(guó)品牌汽車(chē)（剔除海外/合資品牌），約410萬(wàn)臺(tái)為中國(guó)品牌乘用車(chē)（剔除商用車(chē)）。
迷思2：中國(guó)品牌汽車(chē)出口量≠中國(guó)品牌汽車(chē)海外銷(xiāo)量
中國(guó)車(chē)企海外銷(xiāo)量是指中國(guó)品牌的汽車(chē)在全球市場(chǎng)的終端零售量，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是中國(guó)品牌在海外實(shí)際賣(mài)給最終用戶多少輛？在各個(gè)市場(chǎng)的滲透率如何？
由于可獲取的海外市場(chǎng)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)以乘用車(chē)為主，我們以乘用車(chē)口徑對(duì)比終端銷(xiāo)量及出口量進(jìn)行分析。
從2024年數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)品牌乘用車(chē)海外終端銷(xiāo)量（注冊(cè)量）約260萬(wàn)輛，這與出口量存在約150萬(wàn)輛的差距。數(shù)據(jù)差值來(lái)源于幾種可能的原因：
- 庫(kù)存及在途：部分出口車(chē)輛可能滯留在港口、經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存或運(yùn)輸途中，未實(shí)際進(jìn)入終端市場(chǎng)，導(dǎo)致海外銷(xiāo)量低于出口量。2024年在加征關(guān)稅的預(yù)期下，車(chē)企進(jìn)一步搶先出口。按中國(guó)品牌乘用車(chē)2024年Q4的月均海外銷(xiāo)量估算，存在約50-70萬(wàn)的在途/庫(kù)存車(chē)。
- 貼牌銷(xiāo)售：受制于海外市場(chǎng)用戶對(duì)中國(guó)品牌的接受度，部分品牌為了快速適應(yīng)市場(chǎng)、或利用現(xiàn)有品牌認(rèn)知，選擇貼牌銷(xiāo)售。如上汽集團(tuán)與通用汽車(chē)合資成立了上汽通用五菱（生產(chǎn)五菱和寶駿品牌車(chē)型）和上汽通用（生產(chǎn)雪佛蘭等品牌車(chē)型）。五菱、寶駿部分車(chē)型以雪佛蘭車(chē)標(biāo)出口海外，這部分?jǐn)?shù)據(jù)計(jì)入出口量，但海外銷(xiāo)量不體現(xiàn)為中國(guó)品牌。2024年預(yù)計(jì)寶駿約17萬(wàn)輛車(chē)以此方式出口，其他車(chē)企，如吉利、奇瑞等也采用類(lèi)似操作，我們估算貼牌銷(xiāo)售行為影響約50萬(wàn)輛。
- 銷(xiāo)量數(shù)據(jù)遺漏：我們的數(shù)據(jù)未覆蓋中亞、非洲等部分國(guó)家，另外中國(guó)汽車(chē)出口包含軍工車(chē)輛，這類(lèi)特殊用途車(chē)輛的海外銷(xiāo)量通常未被計(jì)入終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，預(yù)估帶來(lái)約10-20萬(wàn)輛遺漏廠家。
- 出口統(tǒng)計(jì)口徑：出口量數(shù)據(jù)除了整車(chē)，也包含廠商的底盤(pán)出口量。
提升中國(guó)汽車(chē)全球影響力，關(guān)鍵在于推動(dòng)海外中國(guó)品牌終端銷(xiāo)量增長(zhǎng)而非僅關(guān)注出口數(shù)據(jù)。
當(dāng)前中國(guó)雖蟬聯(lián)全球汽車(chē)出口量第一，但真正的國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)力需以海外本地化銷(xiāo)量為衡量標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)際車(chē)企的全球化實(shí)力主要體現(xiàn)在海外市場(chǎng)的銷(xiāo)量上。2025年上半年，歐韓日等地區(qū)或國(guó)別品牌的海外銷(xiāo)量占比均在80%以上，美系品牌也有42%的海外份額。而中國(guó)品牌仍處于海外制造的起步階段，海外銷(xiāo)量占比相較歐美、日韓仍存在較大差距，出?？臻g廣闊。
迷思3：出口量最大≠最賺錢(qián)中國(guó)汽車(chē)
出口量蟬聯(lián)全球首位，且與第二名日本差距進(jìn)一步拉大，出口規(guī)模優(yōu)勢(shì)持續(xù)鞏固的背后，“低利潤(rùn)”仍是困局。
據(jù)乘聯(lián)會(huì)崔東樹(shù)公布數(shù)據(jù)，中國(guó)汽車(chē)出口均價(jià)經(jīng)過(guò)幾年的提升后近年又出現(xiàn)小幅下滑。2020年的1.4萬(wàn)美元，逐年提升至2023年1.9萬(wàn)美元，24年起，受特斯拉出口占比下滑影響，單車(chē)均價(jià)回落至1.8萬(wàn)美元，25年上半年持續(xù)下滑至1.7萬(wàn)美元。若不含海外及合資品牌出口車(chē)型，預(yù)估中國(guó)品牌出口均價(jià)更低。
2024年同期，韓國(guó)汽車(chē)出口單車(chē)均價(jià)2.5萬(wàn)美元，日本2.6萬(wàn)美元、德國(guó)4.6萬(wàn)美元，高出中國(guó)45%至150%。
當(dāng)前經(jīng)濟(jì)型車(chē)型主導(dǎo)的出口模式，在全球化初期是搶占市場(chǎng)的有效策略。但隨著海外建廠加速，提升出口均價(jià)、優(yōu)化利潤(rùn)結(jié)構(gòu)、改善品牌全球影響力將是中國(guó)車(chē)企必須要解決的生存問(wèn)題。未來(lái)，中國(guó)車(chē)企需對(duì)標(biāo)日韓全球化經(jīng)驗(yàn)，從“以價(jià)換量”轉(zhuǎn)向“量?jī)r(jià)齊升”。
結(jié)語(yǔ)
中國(guó)汽車(chē)出口憑借高性價(jià)比和新能源技術(shù)優(yōu)勢(shì)，2025年1-8月以429萬(wàn)輛出口量領(lǐng)跑全球。但相較于日韓成熟的全球本地化運(yùn)營(yíng)模式，中國(guó)品牌全球化布局仍處于初級(jí)階段，未來(lái)五年，將是中國(guó)品牌由單純的產(chǎn)品出口向本地化生產(chǎn)/銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建、產(chǎn)業(yè)鏈出海、技術(shù)輸出、品牌認(rèn)同轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期。
出口第一，僅僅是中國(guó)成為全球汽車(chē)品牌強(qiáng)國(guó)的第一步，汽車(chē)之家研究院將持續(xù)關(guān)注中國(guó)品牌在海外市場(chǎng)的表現(xiàn)，探討中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)從“全球制造強(qiáng)國(guó)” 向“全球品牌強(qiáng)國(guó)”進(jìn)軍的發(fā)展之路。（文/汽車(chē)之家研究院）