[汽車之家 行業(yè)] “積壓8700億元訂單”、“未來5年將保持忙碌狀態(tài)”,這是去年韓國LG化學(xué)全球市場份額超越寧德時(shí)代后的官方表態(tài)。
2021年新年伊始,LG化學(xué)的確是忙碌不堪,只是忙著處理與競爭對手的訴訟、調(diào)查電池屢屢自燃的原因、因召回承擔(dān)天價(jià)索賠等。讓LG更為憂慮的是,多年的“戰(zhàn)友們”正在疏離自己,而投入中國電池廠商的“懷抱”……
■“后院失火”難滅
第一個(gè)想要疏離LG化學(xué)的“戰(zhàn)友”就是大眾汽車集團(tuán)。
稍早前,就有知情人透露,“當(dāng)LG化學(xué)想派一名高管前往德國大眾總部,對電池合作進(jìn)行下一步的技術(shù)探討時(shí),竟被大眾汽車拒絕!弊鳛榇蟊娖嚨闹髁鞴⿷(yīng)商,LG化學(xué)被拒門外,這不太符合正常的業(yè)務(wù)合作程序。
話音剛落,大眾汽車就在首屆Power Day上高調(diào)宣布,將在2023年推出標(biāo)準(zhǔn)電芯,這個(gè)消息不亞于給LG化學(xué)投擲了一顆炸彈。
根據(jù)官方信息顯示,大眾汽車將生產(chǎn)的是方形電池,可以更靈活地將其直接集成到汽車底盤中。而LG化學(xué),以及大眾汽車另一家韓國電池供應(yīng)商SKI,則生產(chǎn)的是軟包電池。這也就意味著,未來這兩家韓國企業(yè)將在技術(shù)層面上被排除在大眾汽車電池采購名單之外。
友誼的小船說翻就翻,但這一結(jié)果并不意外。
早在2019年,LG化學(xué)與SKI的專利訴訟就曾讓大眾汽車“非常不滿”。彼時(shí),LG化學(xué)更是直接威脅大眾汽車要中斷為其供應(yīng)電池。所以,兩者間“梁子”或早已結(jié)下。
事實(shí)上,大眾汽車公布的標(biāo)準(zhǔn)電芯方案和寧德時(shí)代此前提出的CTC(電芯直接集成到底盤)技術(shù)不謀而合。并且在大眾汽車的電池供應(yīng)商中,能夠提供方形電池的只有寧德時(shí)代這一家供應(yīng)商。
由此,外界猜測,寧德時(shí)代和歐洲Northvolt將逐步取代上述兩家韓國電池供應(yīng)商,成為大眾汽車主流供應(yīng)商。
如果說,成大眾“棄子”,還不足以讓LG化學(xué)傷“元?dú)狻,那被韓國本土車企“拋棄”可謂是給了LG化學(xué)一記重創(chuàng)。
今年2月,據(jù)韓聯(lián)社報(bào)道稱,寧德時(shí)代已拿到現(xiàn)代汽車訂單,將向其E-GMP平臺打造的兩款車型供應(yīng)動力電池,另一款車型由SKI供應(yīng),中標(biāo)規(guī)模或逾百億元人民幣。
導(dǎo)致被現(xiàn)代汽車拋棄的原因不是別人,正是LG化學(xué)自己。
現(xiàn)代汽車正處于新能源汽車轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期,旗下肩負(fù)著開辟市場重要任務(wù)的純電車型KONA,卻接連出現(xiàn)自燃事故。更為尷尬的是,在召回后再次發(fā)生嚴(yán)重的自燃事故。據(jù)統(tǒng)計(jì),自2018年以來,現(xiàn)代KONA已經(jīng)遭遇至少15次起火事故。
『經(jīng)過軟件更新后再次起火的現(xiàn)代KONA』
接連出現(xiàn)的自燃事故讓消費(fèi)者對現(xiàn)代汽車的安全性存疑。2020年10月至2021年2月,現(xiàn)代累計(jì)在全球范圍內(nèi)召回約8.2萬輛電動汽車。
雖然召回費(fèi)用由現(xiàn)代汽車和LG化學(xué)以3:7的比例分?jǐn),但由此給現(xiàn)代汽車品牌形象,以及在消費(fèi)者心中的安全印象等帶來的無形資產(chǎn)損失更大。
當(dāng)然,LG化學(xué)也付出了沉重代價(jià),為此承擔(dān)了約56億元人民幣的費(fèi)用。同樣,相比直接經(jīng)濟(jì)損失,更多損失也體現(xiàn)在品牌信任度上。
要知道,就在現(xiàn)代汽車KONA召回事件之前,搭載LG化學(xué)電芯技術(shù)的雪佛蘭Bolt電動車也曾出現(xiàn)電池起火事故。為此,通用汽車不得不在全球范圍內(nèi)召回6.9萬輛雪佛蘭Bolt。
除了整車電池之外,LG化學(xué)旗下的儲能系統(tǒng)(ESS)也因電池存起火風(fēng)險(xiǎn)于2021年初先后在美國和澳大利亞被宣布召回。
在全球電池廠商中,LG化學(xué)是頗為激進(jìn)的一家企業(yè)。資料顯示,近兩年來,LG化學(xué)更是頂著巨額虧損,在全球范圍內(nèi)大規(guī)模投資建廠,計(jì)劃2020年擴(kuò)大產(chǎn)能至110GWh(作為對比,松下2020年計(jì)劃產(chǎn)能為52GWh)。
一系列的自然及召回事件表明,一味追求規(guī)模的LG化學(xué),顯然“忽視”了產(chǎn)品安全。
■中國電池商擔(dān)起“重任”
LG化學(xué)“失信”的同時(shí),也給中國電池供應(yīng)商騰出了進(jìn)入韓系車供應(yīng)鏈的機(jī)會。
據(jù)韓國媒體近日報(bào)道稱,北京現(xiàn)代正在與比亞迪就刀片電池的供應(yīng)合作進(jìn)行談判。這也是繼寧德時(shí)代之外,現(xiàn)代汽車與第二家中國電池供應(yīng)商洽談合作。
『比亞迪刀片電池』
事實(shí)上,全球范圍內(nèi),多家車企巨頭均早已將中國電池商放入合作伙伴名單內(nèi)。
諸如,LG化學(xué)雖然是通用汽車的全球電池合作伙伴,但Ultium電池系統(tǒng)引入中國市場后,通用汽車或考慮選擇與寧德時(shí)代合作。
中國電池供應(yīng)商成為全球車企眼中的“香餑餑”,一方面有市場供需客觀原因;另外更重要的則是中國電池供應(yīng)商們自身競爭力的體現(xiàn)。
就在搭載LG化學(xué)電池的電動車頻頻爆出自燃起火事故的同時(shí),多家中國電池廠商先后發(fā)布了“超長續(xù)航”、“不起火”等電池新技術(shù)。
2020年10月,寧德時(shí)代公開表示已開發(fā)出“只冒煙、不起火”的三元電池,公司將電池耐高溫邊界提高40度,大幅提高熱穩(wěn)定性。2020年11月,蔚來汽車上線的100kWh電池包即使用這一技術(shù)。
同年12月,蜂巢能源對外發(fā)布了熱失控系統(tǒng)性解決方案——冷蜂,通過材料、電芯、電池包、監(jiān)控系統(tǒng)四大層級的原創(chuàng)技術(shù)解決電池系統(tǒng)的熱失控問題。
深耕磷酸鐵鋰電池的比亞迪,更是聲稱“刀片電池”讓自燃從電動汽車字典中抹去。
除了產(chǎn)品安全、可靠性更高之外,與LG化學(xué)相比之下,中國電池供應(yīng)商的產(chǎn)能供應(yīng)能力也是一大優(yōu)勢。
據(jù)公開報(bào)道顯示,奧迪、捷豹路虎、奔馳等車企早期均受到過因電池供應(yīng)不足導(dǎo)致其電動汽車量產(chǎn)計(jì)劃受影響的情況。
對此,大眾汽車CEO迪斯就公開表示:“中國在技術(shù)層面已變得非常強(qiáng)大,這意味著中國供應(yīng)方更強(qiáng)大。”
只不過,這份“強(qiáng)大”主要是為中外合資企業(yè)的國產(chǎn)車供應(yīng)電池,主要市場集中在中國。而LG化學(xué)因早年全球范圍布局,海外市場表現(xiàn)要強(qiáng)于寧德時(shí)代,特別是歐洲電動車爆發(fā)給其帶來了一波增長。
或是知曉自己的“短板”,在經(jīng)過多年國內(nèi)市場的磨練后,中國電池廠商正積極參與國際化競爭。近期,寧德時(shí)代、蜂巢能源、遠(yuǎn)景AESC等電池企業(yè)正忙于在歐洲市場建設(shè)電池工廠。
不過,一位不愿具名的汽車行業(yè)分析師對汽車之家稱,“國內(nèi)電池供應(yīng)商出海仍存在不少困難。”究其原因,法律體系的差異,以及國際政治背景等因素,需要國內(nèi)出海企業(yè)在合規(guī)的路上更加“謹(jǐn)小慎微”,否則出現(xiàn)如電動汽車召回等訴訟會處于下風(fēng)。
但上述人士也強(qiáng)調(diào),國內(nèi)電池供應(yīng)商與LG化學(xué)在技術(shù)層面不存在壁壘,不然也不會有多家國內(nèi)供應(yīng)商入圍國際車企名單。在他看來,國內(nèi)電池廠商先要守住本土市場的基本盤,海外擴(kuò)張可以慢慢來。
■爭霸戰(zhàn)下半場開啟
隨著電動汽車市場的不斷壯大,未來的動力電池競爭也將更加白熱化。
數(shù)據(jù)顯示,LG化學(xué)裝機(jī)量在2020年一季度反超寧德時(shí)代,奪走全球霸主地位,這種反超勢頭一直維持到7月。這其中,主要是得益于特斯拉Model 3的訂單(LG化學(xué)為其提供21700圓柱形電芯)。
車企對技術(shù)路線的偏好,很容易改變行業(yè)的排位賽。去年8月份,寧德時(shí)代能夠?qū)崿F(xiàn)逆襲,除了國內(nèi)新能源汽車銷量回暖以外,也是因?yàn)閺?月開始,寧德時(shí)代也開始向特斯拉供應(yīng)磷酸鐵鋰電池。可見特斯拉這一超級客戶對動力電池廠商的影響之大。
對于未來LG化學(xué)是否有機(jī)會再次登上全球動力電池霸主地位?業(yè)內(nèi)人士對汽車之家分析,“如果特斯拉的4680電池訂單拿不下,LG化學(xué)的市占率將守不住。”
『特斯拉4680電池』
或許,LG化學(xué)也深諳其中的重要性。據(jù)韓國媒體報(bào)道稱,LG化學(xué)正忙于建設(shè)4680圓柱形電池芯的試驗(yàn)生產(chǎn)線,目標(biāo)是在松下開始大規(guī)模生產(chǎn)電池之前完成試產(chǎn)。
不過,據(jù)路透社最新消息稱,“特斯拉目前尚未明確向LG化學(xué)訂購4680電池!
實(shí)際上,國內(nèi)也有電池企業(yè)跟進(jìn)4680電池。比克電池首席科學(xué)家林建日前表示,比克正與客戶合作進(jìn)行下一代圓柱電池——全極耳大圓柱電池的應(yīng)用開發(fā),4680電芯樣品預(yù)計(jì)年內(nèi)實(shí)現(xiàn)批量下線。
前有品牌新任危機(jī),以及大眾汽車對方形電池的傾斜,后有競爭對手對4680電池的夾擊, LG化學(xué)未來形勢可謂并不樂觀。
如果將目光放得更長遠(yuǎn)些,動力電池技術(shù)路線仍存在不確定性。固態(tài)電池或是打破邊界,讓電池能量密度和安全性得到最大平衡的終極技術(shù)。
業(yè)內(nèi)甚至認(rèn)為,誰能率先在固態(tài)電池技術(shù)上得到突破,誰就更有機(jī)會重新定義電池行業(yè)。
而在固態(tài)電池的新興領(lǐng)域,無論是寧德時(shí)代,還是LG化學(xué),都無法做到像初創(chuàng)企業(yè)那樣孤注一擲。
傳統(tǒng)巨頭的最優(yōu)選擇都是兩手抓,一面研發(fā)固態(tài)電池,一面改良傳統(tǒng)液態(tài)電池。這也意味著,巨頭們無法做到極致。特斯拉、中國造車新勢力逆襲傳統(tǒng)車企的例子我們已經(jīng)親眼所見。
只是誰會是電池界的“特斯拉”呢?
■寫在最后:
為了更上一層樓,2020年底LG化學(xué)將電池業(yè)務(wù)拆分,獨(dú)立為LG能源解決方案(LG Energy Solution),目標(biāo)是2024年銷售額達(dá)到30萬億韓元以上,比2020年翻一倍以上。
一邊是瘋狂擴(kuò)張產(chǎn)能,另一邊是電池安全問題未解,在激烈的動力電池戰(zhàn)場,LG化學(xué)是否還能如2020年般所向披靡,實(shí)現(xiàn)2024年的目標(biāo)?想必市場已經(jīng)給出了一定的答案。
短期內(nèi),在這場動力電池爭霸戰(zhàn)中,以寧德時(shí)代為代表的中國電池企業(yè)暫時(shí)保持住了優(yōu)勢和增長勢頭。但長期看,鑒于未來技術(shù)的不確定性仍將存在一定變數(shù)。
無論排名怎么變,電池技術(shù)終將不斷迭代,隨著續(xù)航的不斷攀升,成本的不斷下探,最后受益的無疑是終端消費(fèi)者。只是所有的一切必須建立在“安全”之上。(文/汽車之家 彭斐)
好評理由:
差評理由: